Oto pięć rzeczy, które musisz wiedzieć na poniedziałek 13 czerwca:
1. – Spadające kontrakty terminowe na akcje, gdy alarm recesji miga na czerwono
Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadły niżej w poniedziałek, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych wzrosły do punktu, w którym stopy krótkoterminowe sygnalizowały recesję, ponieważ inwestorzy postawili na szybsze i głębsze podwyżki stóp ze strony Rezerwy Federalnej po danych o inflacji, które w zeszłym tygodniu były wyższe niż oczekiwano.
Według Departamentu Handlu ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w najszybszym rocznym tempie od ponad czterech dekad, częściowo dzięki rosnącym cenom energii i żywności. Jednak bazowy CPI również szedł w górę, odrzucając wszelkie sugestie, że dynamika inflacji będzie spadać w nadchodzących miesiącach.
Wpływ ten po części sprowadził benchmarkowy odczyt nastrojów konsumentów na Uniwersytecie Michigan do rekordowo niskiego poziomu, ale prawdopodobnie również wzmocnił determinację Rezerwy Federalnej w zakresie krótkoterminowych podwyżek stóp procentowych, chociaż przed środowym posiedzeniem politycznym uniemożliwił urzędnikom wygłaszanie jakichkolwiek publicznych komentarzy.
Narzędzie FedWatch grupy CME sugeruje jednak 22,8% szans, że Fed dokona niespodzianki podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych jeszcze w tym tygodniu – w porównaniu z zaledwie 3,1% tydzień temu – z zakładami o podobnej wielkości w lipcu również przyspiesza.
Gdyby wyższe stopy zniweczyły perspektywy wzrostu w największej gospodarce świata, która już flirtuje z recesją po spadku o 1,4% w pierwszym kwartale, akcje czekają na kolejny znaczący spadek, według analityków z Morgan Stanley, którzy sugerowali, że S&P 500 może spaść do zaledwie 3400 punktów, zanim obecny kryzys się wyczerpał.
Wzrost rentowności obligacji skarbowych podniósł 10-letnie niemieckie papiery do najwyższych poziomów od 2014 r., jednocześnie powodując gwałtowne spadki europejskich akcji, przy czym ogólnoregionalny Stoxx 600 był o 1,95% niższy na początku notowań we Frankfurcie.
W nocy w Azji Nikkei 225 spadł o 3%, najbardziej od czterech miesięcy, podczas gdy jen spadł do nowego od 20 lat najniższego poziomu 134,19 w stosunku do dolara amerykańskiego. Ogólnoregionalny indeks MSCI ex-Japonia odnotował spadek o 2,83% w ostatnich godzinach handlu.
W Stanach Zjednoczonych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych skoczyły do 3,231%, podczas gdy obligacje 2-letnie osiągnęły poziom 3,21%, najwyższy od 2007 r., powodując krótkotrwałe odwrócenie krzywej dochodowości w obrocie overnight.
Na Wall Street kontrakty futures powiązane z indeksem Dow Jones Industrial Average wskazują na 605-punktowy spadek otwarcia, co zbliża go do 52-tygodniowego minimum, podczas gdy te powiązane z S&P 500 wyceniane są na spadek o 97 punktów. Kontrakty terminowe powiązane z skoncentrowanym na technologii Nasdaq patrzą na 365-punktowy wzrost dzwonka otwarcia.
2. – Tydzień przed: decyzja Fed w centrum uwagi w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji
Czerwcowa decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych będzie podstawą zarówno dla kalendarza danych z tego tygodnia, jak i prawdopodobnego kierunku, w którym rynek zmierza w miesiącach letnich, ponieważ inflacja nadal przyspiesza, a liczba bezrobotnych zaczyna spokojnie rosnąć.
Handlowcy prawie z całą pewnością wycenili wzrost referencyjnej stopy funduszy federalnych o 50 punktów bazowych, gdy decyzja zostanie opublikowana w środę o godzinie 14:00 czasu wschodniego, co podniesie docelową stopę do przedziału od 1,25% do 15%, ale zaczynają też obstawiać zawyżoną podwyżkę o 75 punktów bazowych.
Zarówno prezes Fed, Jerome Powell, jak i wielu jego współpracowników, wskazali na serię podwyżek o pół punktu procentowego w nadchodzących miesiącach, ale szybszy niż oczekiwano odczyt majowej inflacji z zeszłego tygodnia, który przyspieszył z powrotem do 40 lat. wysoki na 8,6%, wznowił zakłady o 75 punktów bazowych w lipcu.
Co ciekawe, decyzja Fed w sprawie stóp – i uważnie obserwowana konferencja prasowa Powella – nastąpią zaledwie kilka godzin po kluczowym odczytaniu sprzedaży detalicznej w USA za maj, dając decydentom i traderom wskaźnik niedawnego wpływu wyższych cen na wydatki konsumentów . Dane te nabiorą jeszcze większego znaczenia po piątkowych danych o nastrojach konsumentów z Uniwersytetu Michigan, które w czerwcu spadły do rekordowo niskiego poziomu w wyniku rosnących cen gazu i słabnących perspektyw wzrostu.
Powell ma również przemawiać na piątkowym wydarzeniu gospodarczym poświęconym roli dolara amerykańskiego na rynkach międzynarodowych, z uwagami otwarcia wyznaczonymi na 8:45 czasu wschodniego.
Przewiń do Kontynuuj
Wtorkowe dane o inflacji przed wejściem do fabryk, a także kluczowe odczyty majowych mieszkań rozpoczynających się w czwartek, zamkną tydzień pod względem publikacji ekonomicznych.
3. – Tesla stara się o zgodę na podział akcji 3 za 1
Tesla (TSLA) – Kup Teslę Inc. Raport akcje spadły w obrotach przedrynkowych, ponieważ akcje grupy zostały złapane w szerszy technologiczny downdraft po złożonej pod koniec piątku przez producenta samochodów propozycji głosowania nad podziałem akcji trzy do jednego później latem.
Akcjonariusze Tesli będą głosować nad propozycją na dorocznym zgromadzeniu grupy 4 sierpnia, a zarząd będzie naciskał na podział, aby mieć „większą elastyczność w zarządzaniu swoim kapitałem własnym” i uczynić akcje „bardziej dostępnymi dla naszych akcjonariuszy detalicznych”. Tesla ostatnio podzieliła swoje akcje w stosunku pięć do jednego w sierpniu 2020 roku.
Amazonka (AMZN) – Pobierz Amazon.com Inc. Raport zakończył podział 20 na 1 na początku tego miesiąca, podczas gdy nadrzędny alfabet Google (GOOGLE) – Pobierz Alphabet Inc. Raport dokona podobnego podziału 15 lipca.
Tesla poprosi również swoich akcjonariuszy o zatwierdzenie zmian w kadencji członków zarządu, skracając ją z trzech do dwóch lat, podczas gdy akcjonariusze będą uczestniczyć w głosowaniu nad różnymi aspektami polityki związkowej producentów samochodów.
Akcje Tesli były oznaczone 2,9% w obrocie przedrynkowym, co oznaczało cenę otwarcia 676,36 USD za sztukę, najniższą od 24 maja.
4. – Ceny gazu Top 5 USD za galon; Biden Ready odwiedzają Arabię Saudyjską
Ceny benzyny w USA przekroczyły w ten weekend poziom 5 dolarów za galon po raz pierwszy w historii, zgodnie z danymi AAA, z niewielkimi perspektywami złagodzenia w okresie szczytowych letnich miesięcy jazdy.
Średnia krajowa cena za galon gazu została ustalona na 5014 USD w niedzielę, najwyższy koszt nominalny w historii i 63% z tego samego okresu zeszłego roku, dzięki połączeniu malejących dostaw krajowych, rosnącego popytu w okresie letnim i wpływu Wojna Rosji z Ukrainą na światowych rynkach ropy.
Ropa WTI wzrosła w tym roku o ponad 60%, a ceny na poziomie 120 USD za baryłkę, jako opłaty za eksport rosyjskiej ropy, łączą się niechęć OPEC do znaczącego zwiększenia ich łącznej miesięcznej produkcji i przesunięcie inwestycji wiertniczych od amerykańskich producentów. do podniesienia światowych cen.
Brak zdolności rafineryjnych w Stanach Zjednoczonych – co ma kluczowe znaczenie dla przetwarzania ropy naftowej na produkty konsumpcyjne, takie jak olej opałowy i benzyna – również utrzymuje wysokie ceny. Doradca ekonomiczny Białego Domu Cecelia Rouse powiedziała CNN w piątek, że administracja Bidena chce współpracować z firmami naftowymi i zmniejszyć obecne zaległości w rafinacji.
„To oburzające, co powoduje wojna na Ukrainie”, powiedział prezydent Biden dziennikarzom w sobotę wśród doniesień, że planuje odwiedzić Arabię Saudyjską i spotkać się z księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem w przyszłym miesiącu. zwiększyć ilość baryłek ropy, które są wypompowywane z posiadanej przez nas rezerwy.”
5. – Bitcoin zawiesza się do grudnia 2020 r. Niski poziom pośród globalnego wzrostu kursu
Ceny bitcoinów gwałtownie spadły w handlu nocnym, sprowadzając je z powrotem poniżej najniższych poziomów od grudnia 2020 r., ponieważ rosnące stopy procentowe zmniejszyły popyt na największą na świecie kryptowalutę.
Ceny bitcoinów były ostatnio o 12,1% niższe na sesji i wyniosły 23 952,65 USD, co wydłuża jego spadek od początku roku do około 47,4%. Te ruchy skłoniły pożyczkodawcę kryptowaluty Celsius Network do zamrożenia wypłat ze swojej bazy depozytowej.
Rosnąca inflacja, agresywne sygnalizowanie podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną i inne banki centralne, a także rosnące oprocentowanie obligacji i odradzający się dolar amerykański – wszystko to razem spowodowało presję na spadki na kryptowalutach, nawet w sytuacji szerszego przyjęcia przez różne rządy na całym świecie do obu dodaj lub uzupełnij bitcoin do swoich walut krajowych.
Indeks dolara amerykańskiego był o 0,5% wyższy na początku poniedziałkowych transakcji i w bliskiej odległości od swojego ostatniego 20-letniego maksimum, aby zmienić właściciela na poziomie 104 652 w handlu nocnym wobec koszyka sześciu globalnych walut równorzędnych, oznaczając dolara z roku na rok. przyrost daty roku na poziomie około 9,05%.
Coinbase Global (MONETA) – Uzyskaj raport Coinbase Global Inc akcje spadły o 12% do 51,66 USD każda w obrocie przedrynkowym, podczas gdy Robinhood (KAPTUR) – Kup Robinhood Markets Inc. Raport akcje spadły o 4,1% po 7,49 USD za sztukę.